郎咸平:黄金价格暴跌是投资的好时机吗?

巴菲特对黄金表达了很多意见,他说即使金价跌至800美元/盎司,我也不会购买。

巴菲特为什么这么说?让我们先做一个转换。据估计,世界上约有17万吨黄金,可制成21立方米的黄金。河南彩票比赛

如果我们用每盎司1750美元来计算,那么黄金的立方可以转换成9.6万亿美元。

巴菲特说了什么?他曾在一封致股东的信中表示,这9.6万亿美元可以购买美国所有的农田,外加16个埃克森美孚。然后,你将剩下1万亿美元,可以用作营运资本。

巴菲特认为,美国的农业用地,即埃克森美孚16号,可以在短时间内创造回报,也可以为可持续经营创造回报。

也就是说,只要你愿意种田,愿意工作,并且公司是开放的,那么它就能不断创造价值,投入的资本也会不断得到回报。

黄金可以吗?在过去的几十年里,黄金不仅产生了19倍的高回报,还损失了70%的成本。因此,对巴菲特来说,投资黄金的风险相对较高,回报率也不是很高,所以不值得购买。

相反,巴菲特认为最可靠的投资是购买股票。例如,他看中了可口可乐和通用电气,这些公司真的可以创造可持续经营的回报。

巴菲特一直质疑黄金的另一个原因是,如果你手里拿着黄金,到最后你想用它换东西的话,只能先把黄金换成货币,你不能拿着金条去买衣服、买食品吧?就这一点来讲,也是有风险的。巴菲特一直质疑黄金的另一个原因是,如果你手里拿着黄金,最终想把它换成某种东西,你只能先把黄金换成钱。你不能用金条买衣服和食物,是吗?在这方面,也存在风险。

让我给你举个例子。20世纪70年代,许多越南人去了美国。他们带了很多黄金,想在那里卖,但没人买。

为什么?因为那时在美国没有地方可以交易黄金。

我们还可以从许多材料、图片和纪录片中看到,那个时期的越南人在美国街头出售金条。

巴菲特还有另一句特别有趣的话。他对21立方米的黄金做了这样的评论:他说黄金唯一能做的就是在你有空的时候爱抚它。

此外,巴菲特还问了一个问题:你为什么要买黄金?用他的话说,赌博和愚弄是愚蠢的。

换句话说,当你购买黄金时,你认为会有另一个人比你更愚蠢,将来会以更高的价格购买这种回报不稳定的投资。

这就像传递包裹一样。无论谁得到它都将是不幸的。

然而,当这朵花到达2013年4月15日时,有些人运气不佳,国际金价在一天之内下跌了9.3%。

如果你在阅读了我上面的分析后还想投资黄金,那么我会给出另一个建议。事实上,我在2009年也说过,如果你真的想买黄金,不妨买100美元的黄金,存100美元,用美元和黄金对冲。

至于对冲,过去很多人都问过我他是否应该买美元。这个问题本身是错误的。

如果你想买货币,你必须买两种货币,而且你可以来回赚钱。

例如,几年前,如果你只买美元,它涨了就涨,跌了就跌,所以不可能避免危险。

但是如果你同时购买两种货币,或者黄金和美元,风险是可以避免的。

总的来说,有两种更好的组合,一种是黄金和美元,因为它们处于相反的趋势,所以它们可以避免风险。

另一种是欧元和美元,因为通常当美元升值时,欧元就会下跌。

还有一个问题我们必须说。我们不能断定这是华尔街投资银行对中国阿姨淘金热的阴谋,但背后的策划者肯定有投资银行的影子。

我们许多人一直喜欢从投资银行报告中寻找投资机会,这基本上是不可靠的。

你想想,投资银行通常是如何赚钱的?让我们看一个例子。花旗银行(Citibank)在2011年表示,金价将在2012年升至2300美元/盎司,2013年升至3400美元/盎司。

高盛(Goldman Sachs)在2012年3月表示,黄金价格几乎可以达到1840美元/盎司。

有没有朋友听了花旗和高盛的话,也觉得黄金似乎有很大的投资价值?有没有朋友也投资了?此外,黄金暴跌的始作俑者美林(Merrill Lynch)承诺,在2013年4月12日抛出黄金期货空清单之前,将在未来两年展望黄金市场,理由是美联储将QE3与就业目标挂钩。

结果,我们的中国阿姨被关了起来。

你见过投资银行的基本程序吗?在计划出售自己之前,这些投资银行将首先通过各种渠道发布信息,并看好将要出售的投资产品。目的是为自己找到买家,为自己找到一个家。当市场开始跟进时,他们会果断出售。

当然,投资银行非常聪明,不会每次都使用这种方法。

如果总是这样,我们只需要反转操作。

因此,投资银行会不时给出正确的预测。以这次淘金热为例。高盛在4月10日向其客户发送了即时消息,极度关注空黄金,并呼吁空黄金。

因此,投资银行混淆了真假消息,所以你不能完全猜测他们接下来会做什么。

作者分析了这个问题,普通人把钱存在银行里,但是他们不能战胜通货膨胀。把钱投入股市,基本上已经锁定了;投资房地产当然是最好的,但现在房价高得离谱。有多少普通人能负担得起这样的投资?为了能够负担得起疾病、教育、住房和老年,普通人希望他们手中的钱可以用来进行一些投资,至少是用来对抗通货膨胀和维持其价值。

发表评论